the band:
スティーヴ・スワロウ　Steve Swallow (bass);ロビー・アミーン Robby Ameen (trap drums, percussion);
オラシオ・エルネグロ・エルナンデス Horacio El Negro Hernandez (trap drums, percussion, chorus voice);
ダフニス・プリエト Dafnis Prieto (trap drums, percussion, chorus voice);
ペドロ・マルティネス Pedro Martinez (congas, percussion, chorus voice);
ミルトン・カルドナ Milton Cardona (percussion); アルフレード・トリフ Alfredo Triff (violin);
フェルナンド・ソーンダース Fernando Saunders (bass, chorus voice);
ヨスヴァニー・テリ・カブレラ Yosvany Terry Cabrera (alto sax, checkere, chorus voice);
ロン・ブレーク Ron Blake (tenor sax); ブライアン・キャロット Bryan Carrott (vibraphone);
キップ・ハンラハン Kip Hanrahan (direction, percussion, chorus voice)

lead voices:
ブランドン・ロス Brandon Ross; シオマラ・ラウガード Xiomara Laugart; リンゼイ・マーカス Lindsay Marcus; レイジャ・ハンラハン Leijia Hanrahan; アルヴィン・ヤングブラッド・ハート Alvin Youngblood Hart;
キップ・ハンラハン Kip Hanrahan; フェルナンド・ソーンダース Fernando Saunders

piano chorus:
ジョン・ビーズリー John Beasley; マイク・ケイン Mike Cain;ディーディー・ジャクソン DD Jackson;
リサンドロ・アレナ Lysandro Arenas

additional players:
レオ・ノセンテリ Leo Nocentelli(guitar track 2);アンソニー・コックス Anthony Cox (bass tracks 6, 15); 　　ビリー・バングBilly Bang (violin track 2);
マリオ・リヴェーラ Mario Rivera (baritone sax, tenor sax, tracks 2, 8);
リッチー・フローレスRichie Flores (conga track 13)

produced by Kip Hanrahan with Dick Kondas

	Song title	Music/Words	Time	iTunes	Try
1	Busses From Heaven	(Hanrahan, Swallow, Hernandez)
2	Real Time and Beautiful Scars	(Hanrahan, Ross, Nocentelli)
3	The Girl That Won't Resolve	(Hanrahan)
4	Caravaggio / A Quick Balance	(Swallow, Hanrahan)
5	Night Cumbia	(Hanrahan, Swallow)
6	One Summer Afternoon (for Gil Evans)	(Swallow, Hanrhahan, Ross)
7	Xiomarra Wears the Heat Beautifully	(Hanrahan, Swallow)
8	Paris Through Tears	(Swallow, Hanrahan)
9	Montana	(Hanrahan, Cardona, Jackson)
10	Leijia On the Way to Brooklyn	(Hanrahan)
11	Milton Cardona	(Hanrahan)
12	Salt in the Mozambique Evening (Glasgow,for Jack Bruce)	(Hanrahan, Prieto)
13	Rumba of Cities	(Hanrahan, Martinez)
14	Accounting in the Morning	(Swallow, Hanrahan)
15	Winterscape With I.M.F.	(Hanrahan)
16	City of Gold (Palestine Blues)	(Bruce, Hanrahan)